Naty Cardoso e Kesia Funkeirinha são duas amigas que adoram se divertir juntas. Nesse vídeo, elas fodem com um macho bem dotado, revezando-se em sua pica grande e grossa. Enquanto uma senta e rebola gostoso, a outra chupa seus seios e toca em sua bucetinha molhada. O sortudo aproveita o máximo desse sexo a três com essas duas gostosas.